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5G产业将全面启动!相关概念股爆发在即

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12月6日,三大运营商正式获得全国范围5G中低频段试验频率使用许可。中国电信获3400MHz-3500MHz共100MHz带宽的5G频谱资源;中国移动获得2515MHz-2675MHz、4800MHz-4900MHz频谱资源,2515-2575MHz、2635-2675MHz和4800-4900MHz频段为新增频段,2575-2635MHz频段为重耕中国移动现有的TD-LTE(4G)频段;中国联通获得3500MHz-3600MHz共100MHz带宽的5G试验频率资源。

  频谱划分完成预示着5G建设发令枪打响,目前,全球各国都在不断加大对5G的投资建设,以加快5G广泛商业应用的步伐,通信行业各大运营商、设备商们正围绕着现阶段基础承载网络的建设工作忙碌着。

  我国针对5G建设出台相关政策

  5G 将迎来万亿投资市场

  在全球5G标准制定方面,中国企业积极参与,为5G标准制定提出了众多专利和解决方案,对推进全球5G建设进程作出了贡献。在5G时代即将到来的关口,中国以三大运营商、华为、中兴为首的众多通信相关企业已经发展壮大,不论是在通信技术还是国际影响力方面都得到了快速提升。根据全球四大会计事务所之一德勤发布的报告中显示,中国5G相关计划支出统计已超过数千亿美金,自2015年以来,中国新建了35万个蜂窝基站,比世界上任何一个国家都要多出许多。香港南华早报刊文中预测中国三大运营商未来7年在5G基础建设上的支出约为1800亿美金,这一数目大概是日本的5倍。国际咨询机构安永预计,到2025年,中国的5G用户数将达到5.76亿,占全球总数逾40%;中国5G资本支出将达到1.5万亿元(约合2230亿美元)。

  通讯板块跑输大盘,估值处于近年低位

  受运营商缩减开支的双重影响,通信板块今年走势疲软,估值大幅下调。截至 2018 年 12月 7日,东财通信板块报收488.61 点,较年初的 666.6点下跌 26.64%,同期沪深 300 指数下跌 21.29%,板块表现弱于大盘。 估值方面,板块市盈率(TTM)为 34 倍,而 2015 年以来板块最低市盈率为 31 倍,当前估值已接近三年新低。考虑到部分公司发生的非正常巨亏提高了板块市盈率,在剔除这 部分公司影响后,板块实际估值将低于 30 倍。

  华为事件加剧市场情绪宣泄,为5G再蓄势留空间。从投资节奏来看,市场对于近期频谱落地已有预期,本就存在利好出尽之忧。而被扣事件加剧了市场的情绪宣泄,亦为5G再蓄势留下空间。5G仍是通信行业的稀缺机会,短期市场情绪恐慌导致的下跌,预示着新入场机会。

  建议投资者关注5G板块中业绩向好,机构持股的价值个股,在短线回调低位之后可以低吸做长线配置。推荐标的:基站中国铁塔(0788.HK);主设备中兴通讯;天线通宇通迅、飞荣达(300602);光模块光迅科技(002281)、博创科技(300548)

  北上资金连续两周净买入超百亿元

  北上资金继上周净买入109.85亿元后,本周(12月3日至12月7日)再次净买入125.82亿元,其中沪股通净买入97.42亿元,深股通净买入28.4亿元。

  具体来看,因中美贸易谈判取得进展,本周一A股三大股指均大幅高开,科技股和大消费板块领涨,当天北上资金净买入121.41亿元,创下开通以来次新高水平;12月6日受华为事件影响,三大股指全线下跌,北上资金未能保持继续净流入,当日净流出42.3亿元;周五也小幅净卖出5.12亿元。

  六大行业获北上资金加仓明显

  从板块持股变动来看,沪股通、深股通(主板)、深股通(中小板)持股数量本周环比增长2.91%、1.35%、0.96%,深股通(创业板)持股数量本周环比下降0.15%。可见,北上资金本周加仓了主板和中小板个股。

  具体来看,主板个股大参林(603233)、杰克股份(603337)持股变动比例最大,大参林持股数量由上周五的3.58万股增加到39.04万股,持股变动比例高达9.92倍;杰克股份持股数量由上周五的14.98万股增加到116.22万股,变动比例为6.76倍。

  从行业持股变动来看,本周北上资金持有股份增加的行业23个。其中,北上资金持有农林牧渔、纺织服装、有色金属三个行业股份数量环比增长均超过5%;建筑装饰、银行、国防军工三个行业股份数量环比增长也均超4%,上述六大行业为北上资金加仓较为明显的行业。如农林牧渔个股东方海洋(002086)持股变动比例最大,北上资金持股数量由上周五的56.96万股增加到198.95万股,变动比例为2.49倍。

  北上资金本周持有计算机、商业贸易、医药生物、传媒和通信五大行业股份数量环比下降。如北上资金持有医药生物个股和佳股份(300273)股份数量由上周五的217.79万股降至48.58万股,持股数量下降77.69%。

  57股获北上资金“举牌”

  从成交活跃股来看,本周共有35只个股上榜成交活跃榜榜单。从资金净流入角度来看,中国平安(601318)、贵州茅台(600519)、招商银行(600036)3股净买入金额均超10亿元,分别为12.47亿元、11.54亿元和11.51亿元。净卖出个股中,净卖出金额最多的是恒瑞医药(600276),本周净卖出额为11.26亿元。

  整体来看,本周北上资金增持了826股。从持股比例变动来看,北上资金对杰克股份的持股比例由上周五的0.18%迅速增加到1.43%,增加了1.25个百分点,持股比例变动位居第一位;其次是三棵树(603737),北上资金对该股的持股比例由上周五的2.9%增加到4.06%,增加1.16个百分点。南方航空(600029)、生物股份(600201)、苏利股份(603585)3股持股比例变动均在0.8个百分点以上。

  如果将北上资金视为单一个体来看,截至本周五,北上资金已经““举牌”57股,其中16股持股比例超过10%,上海机场(600009)、顾家家居(603816)、欧普照明(603515)3股的持股比例更是超过20%,分别为28.55%、21.75%和20.93%。


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